在全球经济格局风云变幻的当下，财富管理与金融投资领域正经历着前所未有的深刻变革。2025 年 1 月 11 日，由《理财周刊》主办的 “2025 国际财富管理与金融投资论坛 —— 上海理财博览会香港论坛” 在香港尖沙咀喜来登酒店盛大开启，这场盛会宛如一座灯塔，吸引了全球金融界的目光，为从业者和投资者们照亮了在复杂经济环境中前行的道路。

一、论坛背景：顺应时代浪潮，把握财富脉搏

在全球化不断深入的进程中，国际财富管理与金融投资已然成为高净值个人、家族以及企业实现财富保值增值的核心路径。然而，全球经济形势的复杂多端，如不稳定的贸易关系、货币政策的频繁调整等，以及金融科技的迅猛发展，如人工智能、大数据在金融领域的广泛应用，使得财富管理与金融投资的边界持续拓展，机遇与挑战如影随形。在此背景下，本次论坛的举办可谓恰逢其时，它为全球金融精英们搭建了一个思想碰撞、经验分享、机遇探索的高端平台。

上海理财博览会作为《理财周刊》主办的金融盛会，自 2003 年起已成功举办 18 届，被誉为金融行业的年度聚会，是上海城市亮丽的金融名片。而此次香港论坛作为其重要组成部分，承载着在新的经济形势下进一步深化金融交流与合作的使命。

二、论坛亮点与议题：多元视角，深度洞察

(一)全球经济形势分析：拨开迷雾，展望未来

知名经济学家陶冬围绕《全球经济和市场：重新设置》展开深入解读，为参会者剖析宏观经济发展趋势。在全球经济增长动力转换、地缘政治风险加剧的背景下，准确把握经济形势是财富管理与投资决策的关键。陶冬从宏观经济数据、政策导向等多个维度出发，分析全球经济的潜在风险与机遇，为投资者提供了前瞻性的指引。例如，他可能指出某些新兴市场在产业升级过程中所蕴含的投资潜力，以及发达经济体在人口老龄化背景下消费市场的变化趋势。

(二)跨境财富管理机遇与挑战：跨越边界，拓展版图

随着经济全球化的推进，跨境投资与财富管理日益受到关注。论坛邀请了来自国际投资银行、知名资产管理公司等机构的高层管理人员，共同探讨跨境财富管理面临的机遇与挑战。一方面，全球资产配置可以帮助投资者分散风险，获取更高的收益;另一方面，不同国家和地区的法律法规、税收政策、文化差异等因素又给跨境财富管理带来诸多难题。例如，在资产配置方面，如何根据不同国家的经济周期和市场特点，合理配置股票、债券、房地产等资产;在合规方面，如何确保跨境投资活动符合当地法律法规，避免法律风险。

(三)货币政策的影响：解读政策，把握先机

货币政策是影响金融市场的重要因素之一。论坛深入探讨了各国货币政策对财富管理与金融投资的影响。例如，美联储的加息或降息决策，不仅会影响美元汇率和全球资金流动，还会对股票、债券、外汇等各类资产价格产生连锁反应。专家们分析了不同货币政策环境下的投资策略，如在宽松货币政策下，如何布局新兴产业股票以获取资本增值;在紧缩货币政策下，如何配置固定收益类资产以保障资产安全。

(四)金融科技创新应用：科技赋能，创新发展

金融科技的快速发展正在重塑财富管理与金融投资行业。论坛特别关注金融科技在财富管理中的应用，包括社区交易、跟单策略、人工智能、自动化投资顾问等。例如，人工智能可以通过大数据分析和机器学习算法，为投资者提供个性化的投资建议;自动化投资顾问能够根据投资者的风险偏好和投资目标，自动进行资产配置和交易执行。这些创新应用不仅提高了投资效率，还降低了投资门槛，使更多投资者能够享受到专业的财富管理服务。

(五)家族财富传承与保障：基业长青，财富永续

家族财富传承是财富管理领域的重要议题。在 “家族传承与财富管理” 主题圆桌论坛上，陆家嘴家族服务联盟主席、《理财周刊》旗下瞻睿家办创始人赵路云等多位行业专家，共同就家族办公室价值观与投资理念、资产配置战略、代际传承等话题进行探讨与深度解析。家族财富传承不仅涉及资产的转移，还关乎家族文化、价值观的传承以及家族企业的可持续发展。例如，如何通过设立家族信托、制定家族宪章等方式，实现家族财富的有序传承，避免家族内部因财富分配问题产生纠纷。

(六)新周期下的金融投资趋势：顺应周期，把握机遇

在经济周期的不同阶段，金融投资的趋势和策略也会发生变化。论坛邀请金融投资与财富管理领域的前沿专家和产业翘楚，分享新周期下的金融投资趋势。例如，在经济复苏阶段，哪些行业和板块有望率先启动，成为投资热点;在经济衰退阶段，如何通过防御性投资策略降低资产损失。专家们还结合市场案例，分析成功交易者的行为模式，为投资者提供借鉴。

三、重磅发布与特色展区：创新引领，合作共赢

(一)“粤港澳大湾区商道会客厅” 揭牌仪式：搭建平台，促进交流

与会者共同见证了 “粤港澳大湾区商道会客厅” 的揭牌仪式。这一项目的落地，将为粤港澳大湾区内的企业、金融机构以及投资者提供一个交流合作的平台，有力推动财富管理高质量发展。粤港澳大湾区作为中国经济最具活力和创新力的地区之一，拥有丰富的金融资源和广阔的市场空间。“商道会客厅” 的成立，有望加强区域内金融机构之间的合作，促进金融创新，提升大湾区在全球财富管理领域的竞争力。

(二)《分析师风云实录 (2025)》发布：专业洞察，权威指引

论坛发布了《分析师风云实录 (2025)》，该书凝聚了外汇黄金分析师敏锐的洞察力和深厚的专业素养。通过对金融市场的深入研究和分析，揭示了金融市场背后的复杂多变，预测了外汇黄金市场走势，为财富管理与金融投资行业的健康发展提供了重要参考。这本书不仅是分析师们智慧的结晶，也是投资者在外汇黄金市场投资决策的重要指南。

(三)投资者交流洽谈区：深度交流，探索机遇

本次论坛特设投资者交流洽谈区，吸引了国内外金融投资和财富管理的专家、保险、证券、基金、外汇等行业人士，家族管理办公室代表、高净值人士、专业媒体和研究机构人士等众多参会者。在这里，参会者可以与行业专家、分析师面对面交流，共同探索金融投资与财富管理的最新趋势、挑战与机遇。多领域的深度探讨，为投资者提供了全面且专业的财富管理与资产配置视角，促进了信息的流通和资源的整合。

四、企业参访与媒体关注：拓展视野，广泛传播

(一)走进 ARK 企业参访活动：实地体验，学习借鉴

论坛特别策划了走进中国出海企业代表、美港股上市公司 - ARK 的活动，参会者实地走访并就企业出海主题开展深度交流会。围绕为什么香港是出海的首站、出海成功案例剖析、大航海时代企业出海服务规划、好的人生需要 Plan B 等主题进行分享，一同交流企业出海的经验与洞见。这一活动不仅为参会者提供了了解企业出海实践的机会，也丰富了论坛的内容与形式，有助于推动更多企业在全球化进程中把握机遇，实现成功出海。

(二)媒体报道与直播：全方位传播，扩大影响

本次论坛联合官方媒体《理财周刊》牵头的众多知名媒体与平台进行报道直播，全方位、多角度地报道论坛盛况。从内地的人民网、凤凰网、今日头条等，到香港的《南华早报》、《信报》等媒体，都对论坛进行了广泛报道。通过媒体的传播，不仅扩大了本届国际金融投资与财富管理大会的影响力，也让更多的人关注到全球财富管理与金融投资领域的最新动态和发展趋势。

五、论坛意义与展望：凝聚智慧，共创未来

2025 国际财富管理与金融投资论坛 —— 香港论坛的成功举办，是一次全球金融界的思想盛宴，更是财富管理与金融投资领域的一次重要盛会。它汇聚了全球顶尖的金融专家、学者和从业者，共同探讨全球经济大变局下的财富管理与金融投资之道，为参会者提供了有价值的见解与启示。

通过深入探讨全球经济形势、挖掘金融科技驱动的多元化投资机遇、促进全球顶尖金融机构与业界的相互交流，本次论坛为财富管理高质量发展注入了新动能。在未来，随着全球经济的不断发展和金融科技的持续创新，财富管理与金融投资领域将面临更多的机遇与挑战。相信本次论坛所凝聚的智慧和共识，将激励金融界人士不断探索创新，为全球财富管理与金融投资行业的繁荣发展做出更大的贡献。

在全球经济的浩瀚海洋中，2025 国际财富管理与金融投资论坛 —— 香港论坛如同一座明亮的灯塔，为财富管理与金融投资的航船指引着方向。让我们怀揣着对未来的美好憧憬，以智慧为帆，以创新为桨，在财富管理的广阔海洋中破浪前行，驶向更加辉煌的彼岸。